灵暮和将沈在人界收集到了一些关于暗黑一族的线索，但现在的暗黑一族在进攻仙界。他们进入仙界也只有一个办法：成仙或者成神。
仙是位于人和神中间的魔法师，初代魔法导师银灵星娅把魔法师的修炼等级分为：魔法师学徒，初阶魔法师，中阶魔法师，高阶魔法师，每个阶段各有十个等级。再往后修炼便是可以成仙成神的：皇家魔法师和圣殿阶魔法师，到了这两个阶段后便没有等级限制了，也可以理解为瓶颈。
皇家魔法师的修炼极难，登仙不仅要看魔法师的能力还有机缘。而到达圣殿阶的魔法师，实力已足够强大到可以改变大陆变化。他们的名声在整个大陆屈指可数：天神雅兰黛雪，龙神银灵星娅，风神南宫立敏，结界之神初日煜辉和幻之漪境的宫主司空敏萧。
可惜的是，十年前魔王哈尔若娅祸乱三界，参战的龙神银灵星娅，风神南宫立敏和结界之神初日煜辉都纷纷陨落失踪了。而一向以不问世事闻名的宫主司空敏萧也一直在幻之漪境过着避世隐居的生活，如今三界只有天神雅兰黛雪一个圣殿阶的魔法师了。
成仙成神谈何容易？将沈夜以继日的努力修炼。灵暮看着将沈：自己现在太弱了，不仅帮不上将沈的忙，还是拖他后腿的人。也是在这天，她的哥哥在人界找到了她。
南宫灵暮选择了辞别。
“将沈，你知道人最可悲的事是什么吗？是在最无能为力的时候遇到了最想要陪伴和保护的人。我们什么都没准备好，我们什么都没有，我们止步不前，我们站在原地等爱。我太想要一个有结果的感情羁绊了。我爱你，爱我眼里的你，爱现实中的你，我们真真实实的在一起，那我们便会遇到现实中各种各样的大大小小的问题。能并肩匹敌的实力，比精神上的爱意在恋人之间更为重要。将沈，我走了。我们会再见的，在顶峰。”这是灵暮留给将沈的离别信。
窗外的枫叶红了。
将沈一个人孤寂地拿着这信站在枫林中，任风卷带着片片落叶从他身边掠过。他好像失去了什么，但好像，他也从未拥有过。
他们好像一直这样，不断错过。心与心互相牵挂，却又远隔万里。
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爱，到底是什么？
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将沈第三次见到灵暮是在人界的除夕前夜。
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